【シート付き】営業事務の時間削減！業務切り出し＆効率化ガイド

提供元：株式会社キャスター

本資料では、商談以外の事務作業に追われている営業担当者や営業責任者様に向けて、営業事務の時間を可視化し、効率的に手放すためのステップを解説しています。

商談前後の準備、名刺・CRM入力、見積・資料作成、案件管理・レポート作成といった営業事務を「5つの工程」に分解。月間作業時間の測り方や、「本人の判断・手順の定型性・情報共有」の3観点から任せやすさを評価し、優先して見直すべき業務を特定するフレームワークを提示します。さらに、継続・削減・人に任せる・AI自動化という4つの改善パターンの選び方をまとめています。
特典として、自社の営業事務の作業時間と改善優先度を自動で算出できる「営業事務の時間診断シート（Googleスプレッドシート）」が付いています。

★このような方におすすめ
・営業担当者が日程調整や議事録作成、データ入力に時間を取られ、商談数が伸び悩んでいる方
・どの営業事務から外部委託や自動化を進めればよいか、優先順位のつけ方に迷っている方
・営業プロセスを分解し、本人がやるべきコア業務と切り離せる作業を整理したい方
・現場の営業事務にかかっている総時間を可視化・診断したい営業責任者・経営者様

営業チームの生産性を高め、顧客と向き合う商談時間を最大化したい経営者・営業部門責任者様は、ぜひご活用ください。