【手順書付き】顧客データ管理の外注・自動化ガイド

提供元：株式会社キャスター

本資料では、CRMやSFAを導入したものの「名刺の入力やデータ更新が滞っている」「表記ゆれや重複が多く活用できていない」とお悩みの経営者や管理部門の方向けに、顧客データ管理を仕組化して手離れさせるための「外注・自動化の切り分け基準と改善手順」を解説しています。

名刺入力が営業担当者の負担となり、登録遅れや情報重複が発生する原因を整理し、顧客管理を「取得・入力」「確認・整備」「CRM登録」「共有・活用」の4工程に分解。定型的な文字抽出やデータ転送は「自動化」、読み取り確認や重複統合は「外注」、登録方針や重要顧客の変更承認は「社内対応」とする明確な切り分け方を提示します。さらに、データ品質と情報管理を担保しながら進める改善4ステップをまとめています。
特典として、自社の顧客データ管理の課題を整理し、優先して見直すべき業務と進め方を具体化できる「業務改善手順書（Googleスプレッドシート）」が付いています。

★このような方におすすめ
・営業担当者が展示会や商談後の名刺入力を溜め込んでしまい、アプローチが遅れている方
・ExcelとCRMで二重管理になっており、表記ゆれや顧客情報の重複に悩んでいる方
・名刺取り込みツールやOCRと、人による確認・修正作業をどのように組み合わせるか迷っている方
・顧客データの品質を保ちながら、入力・更新作業を外部へ安全に委託・自動化したい方

手作業の負担を仕組みで解消し、最新の顧客データを営業活動に活かせる体制をつくりたい経営者・営業推進・管理部門担当者様は、ぜひご活用ください。