【営業部門向け】議事録からCRM入力まで自動化する、4つのAIワークフロー活用例

提供元：UCK Inc. Japan合同会社

「議事録をフォルダに入れるだけで、タスク起票とCRM入力が終わる」「商談の3日前に、企業リサーチと提案書の下書きが届く」。営業の手作業をAIワークフローに置き換える具体例を4つまとめた資料です。

フィールドセールス、インサイドセールス、営業企画のそれぞれについて、業務フローを8ステップで図解しています。どこまでをAIに任せ、どこで人が確認するのかが一目でわかります。Salesforce・HubSpot・Slackとの連携例、情報漏えいを防ぐセキュリティ設計、導入までの流れと料金も載せました。

営業でAIを使いたいものの、ChatGPTの個人利用から先に進めていない方におすすめです。