簡単・便利な請求書作成ツール10選｜作成手順とツールの選び方

請求書の作成業務は複雑であり、慣れないうちはミスも起きやすいものです。

「そもそも請求書の作成方法がよく分からない」「もっと楽に作る方法はないのか？」と考えている方は多いのではないでしょうか。

この記事ではそんな方のために、請求書の作成方法から、主要な請求書作成ツール10個の特徴・価格・導入実績の比較までご紹介します。

なお、重要度を客観化するために既存の請求書作成ツールを紹介したサイト10個を調査し、出現頻度をスコアリングしました。出現頻度の高い順に掲載しているので、この記事を読めば効率よく良質な請求書作成ツールを探せます。

※出現頻度が同数の場合は、アルファベット順に掲載しています。日本語名については、ローマ字表記で判断しています。

【2022年2月最新版】インボイス制度による請求書業務の変更点

請求書を作成する4ステップ
請求書作成ツールを使うと簡単に作成できる
請求書作成ツールを選ぶポイント
請求書作成ツールのピックアップ[PR]
- 売上シェアNo.1※「楽楽明細」
主要な請求書作成ツール10選
その他おすすめの請求書作成ツール
まとめ
- - 参考にしたサイト

請求書を作成する4ステップ

まずは請求書の作成方法が分からない、という方のために作成方法を4つのステップに分けて解説していきます。

ステップ1：請求書に記載する項目を整理する

まずは請求書に何を記載するのか？を理解しましょう。請求書は下記のような形式が一般的です。

請求書に必須な項目

請求元および請求先の名称
取引の年月日
取引内容
取引金額（税込）

さらに支払期限や振込先など、実務上あったほうが良いと思われる事項を適宜加えます。

そもそも請求書に記載する事項や請求書の書式については法律で明確に定められていません。そのため、顧客に売上金を払っていただく、という目的を達成するためにフォーマットを考える必要があります。

一般的な請求書に記載のある項目

(1)宛名
請求先の会社名または屋号を記載します。

(2)発行日
請求書を発行して日時を記載します。

(3)請求書No
請求書を管理するための番号です。

(4)件名
何に対する請求書なのかを記載します。

(5)請求額
振込を依頼する税込みの合計金額を記載します。

(6)品番・品名
具体的な請求内容を記載します。「商品名」「適用」とも記載されます。

(7)数量
品番・品名の数量を記載します。

(8)単価
品番・品名の単価を記載します。

(9)金額
品番・品名ごとの合計金額で、(数量)×(単価)で計算します。

(10)小計
消費税を足す前の税抜き合計価格です。

(11)消費税
小計に対する消費税額です。

(12)合計
小計と消費税額を合計した金額です

(13)振込先
振込（入金）をしてもらいたい口座番号を記載します。「金融機関名」「支店名」「口座種別」「口座番号」を明記しましょう。

(14)支払条件
支払い期限など、条件があれば記載します。

(15)請求元（自社情報）
自社の会社名・所在地・電話番号・E-mail・担当者名を記載しましょう。

(16)請求印
請求書に押印します。角印を用いるのが一般的が、個人印でも問題ありません。自社名に少し重なるように押印しましょう。

ステップ2：テンプレートを選ぶ

請求書に書かなければならない事項は多く、自分で白紙から作るのはかなり困難です。WordやExcelで作成するにしても、インターネット上にフリー素材としてある請求書のテンプレートから欲しいものをダウンロードしましょう。

テンプレートは検索すればたくさん見つかるので、自分の要望にあったものを見つけましょう。

例えば、以下のサイトに多数のテンプレートが紹介されています。
ビジネステンプレート｜クラウド型業務・経営管理「board」
Misocaテンプレート

ステップ3：テンプレートを改良、記入

適切なテンプレートを見つけたとしても、記載したい事項がテンプレートになく記入できない場合もあります。そういう場合は自分で改良しましょう。

改良が終わったら早速記入します。相手に伝わる請求書を作成するよう意識しましょう。

ステップ4：請求書を送付

請求書の送り方は、FAX、郵送、PDFをメール送信の3つが一般的です。

PDFで送付するときは、事前にPDFでも問題ないか相手の了承を取るようにします。請求書はお金に関わる重要な書類のため、送った旨を相手に必ず伝えるようにしましょう。

請求書作成ツールを使うと簡単に作成できる

請求書作成ツールを使うと、請求書の作成から送付までを一括でできるようになります。

請求書作成ツールは、作成・郵送・管理まで一括してくれるものが多く、大幅に労力を減らせます。

また、請求書のメール送信・郵送・顧客情報の管理・売上分析などを含め、請求書を作成する際に伴う細かい事務作業を1つのツールでまとめてできます。

作成については、テンプレート数・UIなどを比較し、自身に合ったものを選ばれるとよいです。郵送については1通当たりの料金を基準に選ぶといいでしょう。

請求書作成ツールを選ぶポイント

請求書作成ツールを選ぶ際に気を付けたいポイントを4つ記載しました。

ポイント1：入力しやすいか？

請求書作成のための作業は、必要項目を記載していくことなので、入力しやすいツールを選びましょう。UIが自分の好みであるか、社内で他の人もツールを使う場合は、他の人も使えそうか？を確認しましょう。

ポイント2：郵送代行機能はあるか？

請求書の入力終了後にワンクリックするだけで、郵送代行を依頼できるツールもたくさんあります。郵送までしてもらいたい場は、郵送代行付きのツールを選びましょう。

ポイント3：請求書の作成以外にあった方がいい機能はあるか？

請求書作成ツールは、ただ請求書の作成をする以外に、下記のような機能もあります。請求書の作成以外にあった方がいい機能がある場合は、事前に洗い出しておきましょう。

レポート機能
売上レポートを始めとした各種レポートを自動で作成してくれるツールがあると便利です。
決算書作成機能
決算書作成機能や源泉徴収税の自動計算機能などがあると、決算期に重宝します。

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