M&Aアドバイザリー会社M&Aを検討されている企業の方には「M&A仲介会社と何が違うの？」「M&Aアドバイザリー会社って、そもそも何？」とお悩みの方も多いことでしょう。
M&Aの仲介会社もM＆Aアドバイザリー会社も、M＆Aの専門家で、候補先の選定から契約の成立まで総合的にサポートしてくれるM&Aコンサル会社と呼ばれる存在ですが、その違いをご存知ない方も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、M&Aアドバイザリー会社の役割や選び方のポイントを解説するほか、代表的な会社を比較・紹介していきます。
参考：5分でわかる「M&A」とは？意味・手法の種類・メリットを徹底解説
なお、重要度を客観化するために既存のM&Aアドバイザリー会社を紹介したサイト5個を調査し、出現頻度をスコアリングしました。出現頻度の高い順に掲載しているので、この記事を読めば効率よく良質なオンライン決済サービスを探すことができます。
※出現頻度が同数の場合は、アルファベット順に掲載しています。日本語名については、ローマ字表記で判断しています。
※スコアリングや掲載している企業情報などは2024年5月時点のものです。
目次
- M&Aアドバイザリー会社とは
- M＆Aアドバイザリー会社を検討するときの３つのポイント
- ＜比較表＞M&Aアドバイザリー会社おすすめ15社
- 1.株式会社日本M&Aセンター
- 2.M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
- 3.株式会社ストライク
- 4.名南M&A株式会社
- 5.株式会社オンデック
- 6.株式会社M&A総合研究所
- 7.山田コンサルティンググループ株式会社
- 8.株式会社fundbook
- 9.株式会社M&Aベストパートナーズ
- 10.インテグループ株式会社
- 11.株式会社M&Aコンサルティング
- 12.株式会社経営承継支援
- 13.株式会社クラリスキャピタル
- 14.株式会社ウィルゲート
- 15.レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社
- その他おすすめのM&Aアドバイザリー会社
- まとめ
M&Aアドバイザリー会社とは
M＆Aアドバイザリー会社と仲介会社の大きな違いは、契約体系です。
M&Aアドバイザリー会社は、売り手についたのであれば売り手、買い手についたのであれば買い手の立場から、より良い条件でM&Aが成立するように勧めてくれます。報酬は契約を結んだ相手からのみ受け取り、「アドバイザリー型」と呼ばれることがあります。
M&Aの仲介会社は、買い手・売り手の間に入り、中立な立場で、M&Aが円滑に成約するよう進めてくれます。基本的に買い手・売り手の双方から報酬を得ることが多く、「仲介型」と呼ばれます。
アドバイザリー会社にサポートを依頼するメリットは、利益の最大化を目指してくれることです。例えば、売り手として、アドバイザリーを依頼した場合、買い手と交渉をはじめる前に、自社の事業の強みを最大化し、より高く会社を売却できるように備えてくれることもあります。
一方で、依頼側の希望に出来る限り沿う形で進めていくため、交渉の長期化やM&Aが成立しない恐れがあります。
なお、M&Aアドバイザリー会社として、「アドバイザリー型」に特化している会社もありますが、「アドバイザリー型」に加え、「仲介型」にも対応している会社も多く、M&Aアドバイザリーというサービスも含めてM&A仲介会社と表現することも多くあります。「アドバイザリー型」・「仲介型」のどちらが自社に必要なのか、予め検討しておくとよいでしょう。
参考：M&Aのキャリアパスとは？仲介とアドバイザリーの違いと転職方法｜HIKARI Tax Corporation
M&Aコンサル会社のランキングTOP20【徹底比較】｜M&A総合研究所
M＆Aアドバイザリー会社を検討するときの３つのポイント
M&Aアドバイザリー会社への報酬は決して安くはありません。また、M&Aを成功させるためにも、アドバイザリー会社は慎重に選びたいものです。選定する際には、以下の３つのポイントを確認しておきましょう。
ポイント1. 見積もりやサービス内容が適切なものか確認する
M&Aアドバイザリー会社の報酬体系は、各社さまざまです。業務委託契約締結など、業務を依頼する際に払う着手金が必要な会社もあれば、無料の場合もあります。また、M&Aが成立したタイミングで、成功報酬が発生することが殆どですが、その途中の段階で中間報酬を求める会社も存在します。
報酬体系をホームページで公開しておらず、都度問合せの会社もあるほか、自社の価値を算定するための「株価算定」がオプションサービスであったり、プランに含まれていたりとサービスの提供範囲も各社異なる場合もあります。
また「アドバイザリー型」以外にも、「仲介型」のサービスも提供している会社もあるので注意しておきましょう。必ず見積りをとって、詳細を確認することをおすすめします。また適正価格かどうか判断するために、何社かの見積りを比較するのもよいでしょう。
M&Aは契約を成立させた後も、事業運営や新しい組織体制を構築していくプロセスが重要になってきます。成約後のフォローやサポートが必要な場合は、PMI（統合）コンサルティングのサービスも行っているか確認しましょう。 予想外の出費が発生しないように、オプション費用を含めた検討をしっかりしておくことが大切です。
参考： M＆Aコンサル / アドバイザリー / 仲介会社一覧 | 60社を徹底比較｜起業LOG
ポイント2. 自社の規模に合っているのか見極める
規模が小さい案件を専門的に扱う会社と大企業や上場企業の案件を中心に手掛ける会社では、M&Aアドバイザリーに必要とされる能力や、保有するネットワークに違いがでてきます。自社の規模に合う案件を取り扱っているか、各社のホームページを必ずチェックしておきましょう。
また、国内案件のみを取り扱う会社も多いので、海外案件をお考えの方は注意しておきたいポイントです。
M&Aを進めていく際には、法律や会計、税務など、専門知識が必要となる場合もあります。サポートをスムーズに受けられるように公認会計士等の有資格者が社内にいるか、弁護士事務所や会計事務所等と提携しているかどうかの確認もしておきましょう。
相手が見つからなければM&Aは成立しないため、情報収集力も重要です。金融機関と連携の有無は、どのくらいの外部ネットワークを持っているのかを知るための参考になり得ます。M&Aマッチングサイトを運営している会社もあるので、どのような案件を持っているのか事前に覗いてみるのもよいでしょう。
ポイント3. 実績数や得意分野の把握など、 安心して任せられるか確認する
十分な実績がある会社かどうかも、M&Aの成否に関わる大切なポイントです。各社のホームページで、実績数や成約率が公開されていることが多いので、気になる会社があれば確認しておきましょう。ほかにも、実績案件例を見ることで、各社の得意な業界も知ることができるので、併せて確認しておきましょう。
またM&Aアドバイザリー会社は、候補先の選定から契約の成立まで長期にわたってサポートをしてくれる分、担当者との相性も重要なポイントになり得ます。本当に信頼できる担当者なのかは、実際に面談してみないと分からないものです。大抵の会社が、無料相談窓口を設けているので、依頼先を決めてしまう前に足を運んでみることをおすすめします。依頼候補先の会社のオフィスや支店が自社から無理なく訪問できる範囲にあるかどうかもチェックしておきましょう。
＜比較表＞M&Aアドバイザリー会社おすすめ15社
本記事で紹介している15社の違いがひと目でわかる一覧表をご用意しました。短時間でサービスの比較をしていただけます。
1.株式会社日本M&Aセンター
- 日本国内での豊富な成約実績に強みをもつ
- 全国の地方銀行・信用金庫・会計士事務所と提携し、幅広い情報ネットワークをもつ
- 成約式や社員への開示サポートなど、成約後のフォローも充実
| 着手金の有無 | あり |
|---|---|
| 報酬体系 | レーマン方式 （譲渡企業の時価総資産額をベースに算出） 成功報酬 |
| 対応地域 | 全国、アジア全域 |
| 実績 | 株式会社エクラ、エム・ヴイ・エム商事株式会社、株式会社ブルパス・キャピタル、なごやホールディングス株式会社、株式会社カツロン など |
2.M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
事業承継にM&Aという選択肢を｜M&Aキャピタルパートナーズ｜事業承継・経営戦略に正しいM&A
- 中小企業に向いており、柔軟な対応に強みをもつ
- 着手金・月額報酬・企業評価レポート作成費用が無料
- 業界に精通したアドバイザーが専任となり伴走サポート
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | 株価レーマン方式 （最低報酬2,500万円） |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社TCK、株式会社レゾナゲート、株式会社ビバビーダメディカルライフ、有限会社よつば薬局、株式会社ひかりファーマ など |
3.株式会社ストライク
- スピーディな対応力に強みをもつ
- 譲渡・譲受双方の企業を同じコンサルタントが専任で担当
- 全国の金融機関・公認会計士・税理士と提携し、幅広いネットワークを構築
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | レーマン方式 （譲渡企業の時価総資産額をベースに算出） 基本合意報酬 成約報酬 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社日本制御エンジニアリング、株式会社コンテンツセブン、株式会社浜松ファーマリサーチ、株式会社仙台進学プラザ、株式会社仙台89ERS など |
4.名南M&A株式会社
- 中小企業に向いており、豊富な実績とノウハウに強みをもつ
- ベンチャー支援・M&A支援・IPO支援の3つの事業で経営をサポート
- 経験豊富なアドバイザーが、地域の金融機関や会計事務所と連携し徹底サポート
| 着手金の有無 | あり |
|---|---|
| 報酬体系 | 成功報酬 （移動総資産額をベースに算出） ■5億円以下の部分：5.5% ■5億円超～10億円以下の部分：4.4% ■10億円超～50億円以下の部分：3.3% ■50億円超～100億円以下の部分：2.2% ■100億円超の部分：1.1% |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社EIHO、株式会社H・I・K、アーステック株式会社 など |
5.株式会社オンデック
- 幅広い業種に対応し、中小企業のM&Aに強みをもつ
- M&A支援事業に特化しており、マッチングからクロージングまで伴走支援
- 株主だけでなく、経営者・社員・取引先それぞれに配慮した丁寧なコンサルティングを実施
| 着手金の有無 | あり |
|---|---|
| 報酬体系 | レーマン方式 （譲渡時の時価純資産額をベースに算出） ■基本合意報酬：成功報酬の10％ 成功報酬 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | ブロードマインド株式会社、株式会社イノセント、富士鋼材株式会社、株式会社アイキ鐵鋼販売、株式会社スワニー など |
6.株式会社M&A総合研究所
- 成約までのスピードの速さに強みをもつ
- 完全成功報酬制で、着手金・中間報酬・月額報酬が無料
- 独自のAIマッチングシステムを活用し、効率的に買手候補の探索が可能
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | レーマン方式 （譲渡価格をベースに） 成功報酬 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 有限会社和工房、J.Canvas株式会社、株式会社ジャストプロダクツ、株式会社KONNOPRO、株式会社丸万 など |
7.山田コンサルティンググループ株式会社
- M&Aから事業再生・継承・資本政策など、幅広いサービス領域に強みをもつ
- 事前準備から成約後のフォローまで、ワンストップで支援
- 国内・海外に多くの拠点があり、グローバルな対応が可能
| 着手金の有無 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 報酬体系 | 要問い合わせ |
| 対応地域 | 全国、海外 |
| 実績 | 要問い合わせ |
8.株式会社fundbook
M&A仲介サービス |fundbook（ファンドブック）事業承継・M&A仲介サービス
- 豊富な企業ネットワークとテクノロジーの活用に強みをもつ
- アドバイザー・プラットフォーム掲載・AIの、3つの手法を組み合わせマッチングを行う
- 業界を熟知した専門チームがアドバイザーとなり徹底サポート
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | レーマン方式 （譲渡企業の時価総資産をベースに算出） 成功報酬 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 谷櫻酒造有限会社、株式会社ベルーナ、株式会社MASHU、BIQREAホールディングス株式会社、浅小井農園株式会社 など |
9.株式会社M&Aベストパートナーズ
- 製造・建設・不動産・医療・物流・ITの業界に特化している
- 国内8か所に支店をもち、地方のM&Aにも対応
- 業界に精通した専任アドバイザーが伴走サポートを提供
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | ■基本合意報酬：250万円または成功報酬の10％ 成功報酬 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社アイワ警備保障、有限会社スージーパーカー、株式会社松栄堂薬局、株式会社マルタニ工業、株式会社双葉製作所 など |
10.インテグループ株式会社
中小企業のM&A・事業承継・会社売却・企業売買仲介のインテグループ
- 中小企業のM&Aに特化している
- 着手金・中間報酬は不要で、完全成功報酬制を採用
- 蓄積されたノウハウを基に、3～6ヶ月でのスピードM&A成立が実現
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | 成功報酬 （売買金額をベースに算出） ■5億円以下の部分：5% ■5億円超～10億円以下の部分：4% ■10億円超～50億円以下の部分：3% ■50億円超～100億円以下の部分：2% ■100億円超の部分：1% |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社システムＫテック、株式会社IPH、株式会社光洋自動車、有限会社ミツワ酒販、株式会社さまあ など |
11.株式会社M&Aコンサルティング
- 各業界の出身者がコンサルタントとなり、専門性の高いアドバイスに強みをもつ
- 完全成功報酬型で、着手金・企業評価料・月額報酬などが不要
- 譲渡後の資産管理・運用まで、長期での支援が可能
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | レーマン方式 （譲渡対価をベースに算出） 成功報酬 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社カワカミロック、永漢テクノロジー株式会社、株式会社都精機、RCホールディングス株式会社、株式会社Oasis など |
12.株式会社経営承継支援
- 中小企業のM&A支援に特化している
- 良質なM&Aサービスを、リーズナブルな価格で提供
- 全国エリア・幅広い業種に対応
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | レーマン方式 （株式価値をベースとして算出） 成功報酬 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 有限会社境屋有賀薬局、株式会社フェイス、株式会社TOAホールディングス、株式会社NTK など |
13.株式会社クラリスキャピタル
- 中小企業のM&Aに特化している
- 完全成功報酬制で、リーズナブルな料金体系に強みをもつ
- 実績豊富なアドバイザーがM&A成功を支援
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | 成功報酬 （取引価格をベースに算出） 1億円超の場合 ■50億円超の部分：1％ ■10億円超～50億円の部分：2％ ■5億円超～10億円の部分：3％ ■5億円以下の部分：4％ 1億円以下の場合 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社Hyrax、株式会社エフステージ、株式会社ジェーシーホールディングス、J-STAR株式会社 など |
14.株式会社ウィルゲート
株式会社ウィルゲート – 一人ひとりの『will』を実現する
- Web・IT業界のM&Aに特化している
- 完全成功報酬で、着手金・中間手数料は無料
- Web領域に精通しており、解像度の高いアドバイスが可能
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | 要問い合わせ |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社みらいワークス、株式会社リーディングマーク、株式会社エヌリンクス、ナレッジスイート株式会社、株式会社日本デザイン など |
15.レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社
レバレジーズM&Aアドバイザリー | 経営資源の最適化をはかり、日本企業の可能性を広げる。
- 人材サービスの事業から得た、独自の顧客データベース活用に強みをもつ
- 売却前の人材強化にも力を入れており、評価額向上を支援
- 業界に精通した専任コンサルタントが、成約まで伴走サポート
| 着手金の有無 | なし |
|---|---|
| 報酬体系 | レーマン方式 （譲渡価格をベースに算出） 成功報酬 |
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 株式会社レゾナントコミュニケーションズ、株式会社SYSホールディングス、株式会社シンプリズム、ウイーズ・システムズ株式会社、株式会社ディ・アイ・システム など |
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まとめ
本記事では、M&Aアドバイザリーの選び方とおすすめする会社を紹介しました。
選ぶポイントは、
- 見積もりやサービス内容が適切か
- 自社の規模に合っているか
- 実績数や得意分野から安心して任せられるか
の3つの軸を目安にすると良いでしょう。
本記事の情報を参考に、自社にフィットするM&Aアドバイザリー会社を見つけてください。
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