「上司に営業効率化のためにSFAツールを導入しろと言われたけど、どのツールを導入すればいいのかわからない…」というお悩みを抱えてこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
今回は代表的なSFAツール9個をご紹介し、ツールの機能・価格・特徴を比較します。それぞれのツールがどんな会社に向いている営業支援システムかを記載しているので、この記事を読めば、貴社に合うSFAツールがわかります。
なお、重要度を客観化するために既存のSFAツールを紹介したサイト10個を調査し、出現頻度をスコアリングしました。出現頻度の高い順に掲載しているので、この記事を読めば効率よくSFAツールを探せます。
そもそもSFAとは？
まず、そもそもSFAとは何かということについて簡単に解説します。
SFAとは営業支援システムのことで、Sales Force Automationの略です。
主な機能としては
- 顧客管理
- 行動管理
- 日報管理
- スケジュール管理
- ToDoリスト
- レポート機能
- 見積書・請求書作成
などがあります。
参考：CRMとは？今更聞けない基本とSFA・MAとの違いまとめ
SFAツールを導入するメリットとしては、
- 営業活動の報告にかける時間を短縮できる
- チーム内で迅速に情報共有できる
- 商談をデータ化して、次にどのようなアクションを取るべきか考えやすくなる
などがあります。
また、ツールのタイプは大きく分けてクラウド型・オンプレミス型の2種類があります。
クラウド型はツールベンダーが提供するサービスをブラウザ上で利用するタイプで、オンプレミス型は自社で開発したシステムを使用するタイプです。
コストを抑えて必要最低限の機能だけ使いたいという方はクラウド型、開発コストをかけてもセキュリティやカスタマイズ性を高めたいという方はオンプレミス型の仕様をオススメします。
以下では主要なSFAツール9個をご紹介します。各ツールの機能を比べて、自社に合ったツールを選んでみてください。
主要SFAツール9個を徹底比較！
1.国産ベンダーで社内SNSとしても使える 「eセールスマネージャー」
ツール概要
eセールスマネージャーは国産ベンダーのCRM/SFAツールです。ツールには下記の3種類があります。
- 大企業から中小企業まで活用している「eセールスマネージャー Remix CLOUD」
- 中小企業向けに価格が抑えられている「eセールスマネージャー Remix MS」
- 個人や少人数のチームで活用する必要最低限の「eセールスマネージャー nano」
案件管理・顧客管理・スケジュール管理・名刺管理・マーケティング支援・データ分析など、多岐にわたる機能があります。また、Tableau、Dropbox、sansanなど他ツールとの連携が可能です。
タイプ
クラウド型・オンプレミス型両方あり
特徴
- リアルタイムに情報共有ができるタイムライン機能があるので、社内SNSとして活用できます。
- 名刺を撮影するとそれを自動でテキスト化し登録してくれる機能があります。
- エリアを指定して訪問先をリストアップできる地図機能があります。
価格
- eセールスマネージャーRemix Cloud
1ユーザーあたり6,000円～／月 - eセールスマネージャーRemix MS
1ユーザーあたり3,500円～／月 - eセールスマネージャーnano
1ユーザーあたり1,000円～／月
導入実績
日本生命保険相互会社を始めとした4,500社以上
こんな人にオススメ
専任の定着支援チームがつくので、ツールの導入だけではなく活用までサポートしてほしい企業様（eセールスマネージャーRemix Cloudのみ）
2．情報公開範囲のカスタマイズ性が高い「Knowledge Suite」
ツール概要
Knowledge Suiteは、純国産のクラウド型アプリケーションです。マルチデバイス対応です。グループウェア・営業支援・顧客管理・問い合わせ管理・データ集計・データ分析など、ビジネスに必要なあらゆる機能を最初から兼ね備えています。
利用する機能・しない機能を選べるため、自社が必要とする機能だけを選択してミニマムな運用もできます。ユーザー数・アカウント数は無制限で、データの蓄積量に応じて支払う従量課金型です。
タイプ
クラウド型
特徴
- 情報を見せる範囲を、部門・役職・プロジェクトによって細かく設定できます。
- 物理的に離れている支社・グループ会社とも、SNSで情報を共有できます。
価格
- グループウェア
6,000円／月 - SFAスタンダード
50,000円／月 - SFAプロフェッショナル
80,000円／月
※無料トライアル有
導入実績
NTTエレクトロニクス株式会社、株式会社グローバルキッズなど
こんな人にオススメ
情報公開範囲のカスタマイズ性が高いSFAツールをお求めの企業様
3．シンプルなUIで、直感的な操作が可能な「JUST.SFA」
ツール概要
JUST.SFAは、営業組織の強化・成長に効果的な営業支援クラウドサービスです。
ジャストシステム独自のノウハウがあるため、高機能なシステムでありながら企業でも定着しやすい作りになっています。顧客管理、プロセス管理、売上予測などの機能があります。
タイプ
クラウド型
特徴
- オーダーメイドできるので、自社にピッタリの使いやすいSFAツールになります。
- 画面が見やすく、直観的に操作しやすいため、導入後も定着しやすいです。
価格
要お問い合わせ
導入実績
住友林業レジデンシャル株式会社を始めとした15,000社
こんな人にオススメ
SFAツールをよりシンプルに直感的に使用したい企業様
4.世界最大シェアでカスタマイズ性も高い「Salesforce」
ツール概要
Salesforceは世界最大のシェアを誇る、クラウド型の顧客管理アプリケーションです。中でも、営業支援ツールとして人気なのが「Sales Cloud」です。使える機能の数に応じて「Professional」「Enterprise」「Unlimited」の3つのプランがあります。
Sales Cloudは、顧客管理・商品管理・契約管理・問い合わせ管理・売り上げ予測など、営業支援の機能が充実しています。また、マーケティング支援・代理店管理・コンテンツ管理・アイデア管理・データ集計など、営業以外の分野でも幅広く使えるため企業全体で役に立つツールです。
PCだけではなくスマートフォンやタブレットでも使えるため、外出先でも便利です。
タイプ
クラウド型
特徴
- 人工知能を利用して、案件につながりそうな見込み客を自動で評価し適切な担当者に割り当ててくれます。
- セキュリティ対策は万全で、官公庁・自治体など公機関でも利用されています。
- IPアドレス・時間帯・曜日・営業日などによってアクセス制限を設定できます。
- 標準の機能を用途に応じて自由にカスタマイズできます。
価格
- Professional
1ユーザーあたり9,000円／月 - Enterprise
1ユーザーあたり18,000円／月 - Unlimited
1ユーザーあたり36,000円／月
※無料トライアル有
導入実績
株式会社三菱東京UFJ銀行を始めとした5,000社以上。世界シェアNo.1
こんな人にオススメ
世界最大シェアで、機能を用途に応じて柔軟にカスタマイズできるSFAツールをお求めの企業様
5.スマホで使える位置情報通知機能付きのアプリ「cyzen（サイゼン）」
ツール概要
cyzenは、外出先の営業マンの利便性に最適化された位置情報通知機能付きのSFAアプリです。GPSにより位置情報が管理されているため、顧客情報・現場スタッフの状況・位置情報スケジュール確認・営業報告をライブで共有できますので、組織全体の営業行動をスピードアップさせてくれます。
タイプ
クラウド型
特徴
- モバイルに特化したSFAです
- 位置情報を使い、顧客情報を収集、閲覧できます
- 交通費計算や安全運転支援を自動で行ってくれます
- 写真管理機能があり、スマートフォンで撮影した写真を自動的に仕分けできます
価格
- ブロンズ
1ユーザーあたり800円／月 - シルバー
1ユーザーあたり1,500円／月 - ゴールド
1ユーザーあたり2,200円／月 - プラチナ
1ユーザーあたり4,000円／月
※無料トライアル有
導入実績
株式会社レオパレス21を始めとした1000社以上
こんな人にオススメ
1日の顧客訪問数が多く、訪問には車を使うことが多い企業様
6．営業だけじゃなく財務・製造管理にまで使える「Microsoft Dynamics」
ツール概要
Microsoft Dynamicsは、営業支援だけではなく財務管理・製造管理などにも幅広く使えるツールです。流通・購買・会計・生産・見積もり・販売管理など、多機能です。
クラウド型のサービスで、Officeのツールと連携できます。
タイプ
クラウド型
特徴
- 購入可能性が高い見込み顧客を見つけて優先順位をつけてくれます。
- SNSを利用して顧客との関係を構築できるように、参加すべき会話や共有すべきコンテンツを教えてくれます。
- 顧客にいつ連絡を取るべきか、見込み顧客へのフォローアップをいつ行うべきかを教えてくれます。
価格
- Dynamics 365 Plan
1ユーザーあたり22,839円／月 - Unified Operations Plan
1ユーザーあたり20,664円／月 - Customer Engagement Plan
1ユーザーあたり12,510円／月
導入実績
非公開
こんな人にオススメ
営業だけじゃなく財務・製造管理にまで幅広い機能をお求めの企業様
7.AppleWatchと連携可能な営業サポートアプリ「NICE営業物語Smart3」
ツール概要
NICE営業物語Smart3は、営業報告の作成やスケジュール管理ができ、SNSを利用したグループ間での情報共有が可能です。SFA・営業支援システム「NICE営業物語」と連携すれば、会社全体で商談事例や成功事例を共有でき、会社全体の業績向上にも貢献します。
タイプ
クラウド型
特徴
- AppleWatchとの連携で、スケジュールの確認や簡易営業報告の作成が可能です
- 手書きと音声でメモがとれ、写真にも手書きで情報を追加できます
- GoogleカレンダーやExchange、Office365と同期でき、スケジュール管理ができます
- 連携できるシステムが多いです
- 営業報告をCSV出力できます
価格
要お問い合わせ
導入実績
非公開
こんな人にオススメ
グループでの営業情報をスマートフォン・携帯電話などで共有をお考えの企業様
8．日報入力がしやすい「WaWaFrontier」
ツール概要
WaWaFrontierはASP型のアプリケーションです。一人月額1,000円～という低コストで利用できるので、気軽に始められます。
日報入力、案件進捗管理、営業パーソンの行動分析、顧客面談履歴の紹介、商談物件の進捗管理、受注予定表など、低価格でありながら機能が充実しています。
タイプ
クラウド型
特徴
- 顧客や案件にフィルタをかけてで、自分が気づきたい情報を忘れることなく気づける機能があります。
- 日報の入力が簡単です。
価格
- WaWaFrontier
1ユーザーあたり2,000円／月 - WaWaFrontierLight
1ユーザーあたり1,000円／月
※無料トライアル有
導入実績
株式会社リログループ、株式会社デンショクなど
こんな人にオススメ
日報入力をより簡単にしたい企業様
9.ルーチン業務を自動化できる「Zoho CRM」
ツール概要
ZohoCRMは、クラウド型の顧客管理・案件管理ツールです。顧客情報・商談状況・対応履歴を一元管理できます。見込み客の管理・売上予測・レポート作成・取引先管理など営業支援の機能も充実しています。
ユーザーの要望に応じて柔軟にカスタマイズできるツールです。
タイプ
クラウド型
特徴
- 繰り返し発生する作業を「ワークフロー」機能で自動化できます。
- 見積書・請求書・受注書を作成する機能があります。
- 着信時に顧客情報がポップアップ表示される機能があります。
- メールの開封状況など、顧客の行動をリアルタイムで把握できます。
- メール、電話、SNS、チャットなどによるやり取りを画面上でまとめてできるため、業務の効率化につながります。
- サイトの訪問追跡とメール分析の機能により、顧客の行動から興味や商談の適切なタイミングを把握できます。
価格
- スタンダード
1ユーザーあたり17,280円／年 - プロフェッショナル
1ユーザーあたり28,800円／年 - エンタープライズ
1ユーザーあたり50,400円／年 - CRMPlus
1ユーザーあたり108,000円／年
※無料版有
導入実績
株式会社星野リゾート、株式会社ジーニアスウェブなど
こんな人にオススメ
繰り返し発生するような業務を自動化したい企業様
まとめ
主要なSFAツール9個をご紹介しました。いかがでしたか？
営業スタイルや予算に応じて適切なツールを見つけて営業活動を効率化し、売上アップを目指しましょう。無料トライアルが用意されているツールも多いので、ぜひ活用してみてください。
おまけ：出現頻度が低かったサービス一覧
- Senses
- Sales Force Assistant
- Oracle Sales Cloud
- UPWARD
- kintone
- ActionCockpit
- InfAjast ES3.5
- LaXiTera
- Sansan
- メールワイズ
- Trustpro
- GrooForce 980
- ネクストSFA
- GRIDY SFA
- ちきゅう
- CAMCARD BUSINESS
- 営業日報マークⅡ
- ワンズ営業日報
- クラウドビート
- xoBlos
- 顧客創造日報
- SkyDesk CRM
- PharMart SFA
- GEO CRM
- Ecrea
- SPIRAL
- GeAIne
- WaWaD-Be
- Ambassador Relations Tool
- ユビレジ
- AppSuite
- VyNDEX
- HubSpot Sales
- FlexCRM
- 働くDB
- F-Revo CRM
- Biz Magic 顧客
- アルファオフィス
- Synchro
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